活動

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日本FP学会第19回大会 参加しました。

2018.9.8 「Fintech」「金融教育」「人生100年時代」というワードに反応して、初の学会イベントに参加しました。金融庁や金融広報中央委員会、大学、金融機関等の業界を代表される方々の現状と今

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ライフプランセミナー全4回終了しました。

2018.9.7 都内の法人様にて、50代以上の社員様向けライフプランセミナー(全4回)をさせて頂きました。(主催:VSファイナンシャルプランニング合同会社) アンケートには、「もっと早く知りたかった

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事業承継 への取組み

2018.8.10 FP相談で、保険の募集人として、経営者組織のなかで、「事業承継」は、悩みの種であり、大きな課題になっています。経営という側面から見ると、その企業の岐路とも言えます。  

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情報サイト「ファイナンシャルフィールド」に執筆しています。

ご縁あって、ファイナンシャルフィールド様のサイト(下記参照)にて執筆しております。日ごろの生活の中で生じるお金に関する悩みを解決できるサイトです。みなさまが、ギモンに感じていること、知っておきたいこと

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FP3級 試験対策講座@大井町

昨年、"生活に必要なお金の知識を身につけよう!!“をテーマに、「おかねの基礎講座」(全6回)を企画、開催いたしました。FP3級のテキストに沿ったカタチで、知っておきたい税制や金融のしくみ、商品の特徴な

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ゆめプランニング 再起動

大竹さんって何してる人? 熱い想いをもってスタートしたFP活動でしたが、ここ数年、"少々ブレていたこと否めません。たくさんの引出しと解決策をもつことは、よいことだけれど、軸がないと、時に自分を見失いま