サービス

個人向けFP(ファイナンシャルプランニング)

今後の夢や希望をふまえたコールに向けたライフプランの実行援助
ゴールの設定・現状分析・対策、解決策の提案・実行援助・(定期的)見直し

FP相談の流れはこちら

セミナー開催、講師依頼

ライフプランセミナー ・お金とむきあう講座 ほか

※お問い合わせよりご相談ください。

2014年 日本FP協会東京支部 北千住FPフォーラム2014
「わが家の教育費大作戦!〜今日から始める夢プラン〜」
2015年 日本FP協会東京支部 かつしかFPフォーラム2015
「50分でわかる保険の知恵 〜見直しのためのツボとコツ!!〜」
2016年 一般社団法人 シニアコンシェルジュ協会
「今こそ、想いを込めた保険を・・・」
(シニア向け保険の見直し、相続を踏まえた保険の活用方法、相談事例)
2017年 大田区立消費者生活センター
「65歳からのライフプラン講座
〜最期まで自分らしく生きるために・・・考えてみよう、終活のこと」
2017年 VSファイナンシャルプランニング主催「おかねの基礎知識」(全6回)
2018年 VSファイナンシャルプランニング主催「おかねの学校」(全4回)
2018年6月より 法人従業員様向けライフプランセミナー(全4回)&個別相談
(VSファイナンシャルプランニング合同会社)
2018年 健康相談員とのコラボセミナー
「人生100年時代を生きぬくProject 気になるお金のこと、健康のこと」

相続コンサルティング

ファイナンシャル・プランナーも相続診断士も、相談者のとなりに位置するという点で
立場は同じです。幅広い知識を知恵、工夫をもって、よりよい解決策をめざします。
相続に関しては、発生前と発生後で、やるべきことが異なりますし、
関わる人も変化します。
相続診断士は、想いを遺すこと、想いを遂げることに、コーディネーターとして尽力します。

【相続発生前】
まずは現状を知ることから… 一日でも早い取組みをお勧めします。
・”争続”対策(遺産分割対策)
・相続税対策(相続財産の評価下げ等による節税対策)
・納税準備(資金確保のための対策)
【相続発生後】
次世代に問題を先送りにしない、適切かつ有効な”笑顔相続”で解決をめざします。

法人向け
社員のためのFP(ファイナンシャルプランニング)

経営者・事業主及び 総務のみなさま

会社の業績をあげること、とともに大切にしたいのが、社員のプライベートの充実。
ココロとカラダとお金のバランスを整えてよりよい状態でこそ、業務に集中できるのではないでしょうか。
まずは、お金と向き合うことから始めます。

◆ライフプランセミナー開催
◆個人相談

まずは、ご相談ください。(相談無料)

執筆

※お問い合わせよりご相談ください。

料金

【ファイナンシャルプランニング相談】
スポット
相談 初回 6,000円(税込) 概ね90分
2回目以降 6,000円(税込) 1時間あたり
キャッシュフロー表作成 15,000円(税込)
保険証券分析 5,000円(税込)
相続診断書 10,000円(税込)
年間契約
(ライトコース) 35,000円(税込) 定期面談 年1回(振り返りと今後の方向性確認)
(基本コース) 60,000円(税込) 定期面談1回+概ね10時間以内
(Goldコース) 100,000円(税込) 定期面談1回+α (金融資産の保全、分析ふくむ場合)
短期集中その他 応相談

※紹介特典あり… お問い合わせの際、紹介者のお名前と ひとこと追記お願いします。

【相続相談】
相談 初回 6,000円(税込) 概ね90分
2回目以降 6,000円(税込) 1時間あたり
相続診断書作成 10,000円(税込)
遺言書作成サポート 目安15万円(税込) ※実費含む
相続コンサルティング契約 応相談
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