FP相談の流れ

今後のお金の動きを一覧表やグラフで「見える化」します。（キャッシュフロー表作成※１）
シミュレーションを見ながら、一緒に今後の計画を立てましょう。

たとえば…

• 退職後の収支をシミュレーションしてみたい。
• 将来の住まいについて、選択肢を考えておきたい。
• 希望購入住宅の金額から、現実的な月々の返済プランをシミュレーションしてみたい。
• 今後の教育費を考えて、月々の生活費と貯蓄できる金額を考えてみたい。

※ご要望に応じて、施設の見学、解決策の提案いたします。

しっかりと計画をたて実行しているつもりでも、なにかと予想外の出来事や、魅力的な勧誘などに戸惑うこともあります。
思い立ったら、お連絡頂ければ、ご相談お受けします。（概ね10時間まで）

たとえば…

• 金融機関から、高金利の商品を勧められている。中立的なアドバイスがほしい。
• 友人が不動産投資で利益を出しているんだけど、興味あるんだけど。
• クレジットカード会社から、割安の保険のダイレクトメールきたんだけど、どうなの？

※ちょっとした質問、ギモン、不安、興味にお応えします。
お付き合いが長くなればなるほど、お互いに価値観を共有することができますので、中立公正な立場で最適なアドバイスが可能です。
※必要であれば、専門家、士業と連携します。
※差し障りのない範囲で、同行、同席します。

たとえば…

• 退職１年前から退職後落ち着くまで、月１回程度、相談継続したい。
• 家計改善のため、6ヵ月集中してプランニングとアドバイスしてほしい。