会社概要

【プロフィール】
1967年　東京都大田区生まれ
1988年実践女子短期大学(英文科)卒業
1988年日興証券株式会社入社
　非居住者（海外の機関投資家）の日本株売買に関わる代理人業務を担当
その後、香港上海銀行(HSBC)ほか、証券会社、銀行、保険会社など金融機関中心に勤務
2000年 AFP資格取得
2011年日本FP協会東京支部主催地域フォーラム（大井町）ボランティア参加
2015年 CFP🄬認定・ゆめプランニング設立
2016年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員

・NPO法人日本FP協会東京支部幹事（2017年度より）
・一般社団法人ココロtoカラダProject 設立理事
・品川区行動計画推進委員（2014-2018）
・品川区介護保険制度推進委員（2016-2018）

【家族】会社員の夫と2人の男子（高3と小6）品川区在住

大竹麻佐子

CFP🄬・相続診断士

ファイナンシャルプランナーという資格を知ったのは、第1子妊娠中でした。
わが家の家計管理に役立つのでは、との思いからでした。金融機関での業務経験から数字には慣れていたものの、経済のしくみ、税金のしくみ、不動産や相続といった幅広い分野を網羅するFPという李感動したのを覚えています。
とはいうものの、日々の家事や仕事に追われる毎日。転機は、2011年の日本FP協会東京支部主催の地域イベント。初めてのFP相談は、緊張で手も声も震えていた気がします。そんな私に、相談者の方から「ありがとう。来てよかった」の言葉。FPとして、「プロになる。」「今目の前にいるその人の役にたちたい。」そう決めた瞬間でした。

大竹麻佐子

CFP🄬・相続診断士

ファイナンシャルプラニング相談
セミナー開催
執筆
相続コンサルティング

将来のために、今考えるべきこと、知っておきたいことを伝えるとともに、不安に思っていることに直面し、行動するためのきっかけづくりの場の提供
ファイナンシャルプランニングが、より豊かに生きるための有効な手段であることを伝える
一人ひとりの価値の多様性を尊重した社会の実現と次世代への継承

50代からのライフプラン～退職を前に今後の生活に不安をもつ方へのアドバイス
個人相談・法人従業員様向けライフプランセミナー開催
※希望者には、個人相談対応可能
おかねと向き合う講座開催

同じ50代として、これまでの社会環境を理解し、今後に向けた夢や希望を共有できる。
ココロとカラダの元気と共に、よりよい人生を描くことができる。
夢や希望の実現に向けたサポートをします。
FP協会講師、広報部「くらしとお金のFP相談室」の相談員の経験。
各種士業、専門家との連携により、国内外の幅広い解決策を提供できる。

2014年	日本FP協会東京支部　北千住FPフォーラム2014 講師わが家の教育費大作戦！〜今日から始める夢プラン〜
2015年	日本FP協会東京支部　かつしかFPフォーラム2015 50分でわかる保険の知恵　〜見直しのためのツボとコツ!!〜
2016年	一般社団法人　シニアコンシェルジュ協会今こそ、想いを込めた保険を･･･（シニア向け保険の見直し、相続を踏まえた保険の活用方法、相談事例）
2017年	大田区立消費者生活センター 65歳からのライフプラン講座〜最期まで自分らしく生きるために･･･考えてみよう、終活のこと。
2017年	VSファイナンシャルプランニング主催「おかねの基礎知識」（全6回）
2018年	VSファイナンシャルプランニング主催「おかねの学校」（全4回）
2018年6月より	法人従業員様向けライフプランセミナー（全４回）＆個別相談（VSファイナンシャルプランニング合同会社）
2018年	健康相談員（スキャナー診断士）とのコラボセミナー「人生100年時代を生きぬくProject　気になるお金のこと、健康のこと」