2024.7.7
七夕ですね。
数年前まで「ゆめプランニング」では、FPサポートの年間契約をおすすめしていました。
年に1回のシミュレーション作成、季節ごとの面談というのが基本となります。
初回相談から継続的にお会いすることで、家計改善やこれまで後回しにしてきたことに着手できるので、よいカタチができますし、お客様にとっても安心です。
前年のシミュレーションをもとに、新しいシミュレーションを作成すると、より精度が増します。
今でも、これからも、年間契約およびその更新は継続しますが、積極的におすすめはしていません。
というのは、最近は、必要に応じて、スポット相談でよいかもと思っているためです。
嬉しいことに、
「3年前に相談でお会いした○○です。」と言う方や
「以前相談した際に、次回は○○の時に…と言っていたのですが、そろそろ相談したい。」
と、お客様からご連絡をいただくことが増えています。
本当に嬉しく思います。
きちんと「お金に向き合う」ことができているからこその相談だと思います。
また、誕生日の頃とか、年末とか、年始とか、毎年決まった時期に近況報告兼ねてお会いする方も相当数いらっしゃいます。
ゆめプランニングは、開業して9年目になります!!
もろもろ改善しつつ、発展していきたいと思います。
それでも変わらないのは、お金に、人生に向き合う人を応援することです!!
初回相談時に冗談っぽく、毎年七夕の頃にお会いしましょうと言っていたお客様との面談でしたので、こちらで共有させていただきました。
お客様から元気をもらっています。
いつもありがとうございます。
========================== ■■無料メール相談実施中■■ 大竹麻佐子 ファイナンシャルプランナー(CFP) ／相続診断士／整理収納アドバイザー ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 https://fp-yumeplan.com/ お問い合わせ （でんわ）→ 090-5419-0532 （メール）→ m-ootake@fp-yumeplan.com （HPより）→ https://fp-yumeplan.com/contact-us/ ==========================